樂信正式掛牌納斯達(dá)克 成為分期電商榜首股

12月21日音訊，我國(guó)分期電商開拓者、金融科技企業(yè)樂信（股票代碼LX），在美國(guó)納斯達(dá)克買賣所正式掛牌，成為分期電商榜首股。

此次樂信共發(fā)行1200萬ADS，每ADS發(fā)行價(jià)為9美元，募資規(guī)劃為1.08億美元，承銷商為高盛、美銀美林、德銀以及華興本錢。若承銷商行使超量配售權(quán)，募資規(guī)劃將為1.24億美元。

樂信創(chuàng)始人兼CEO肖文杰表明，登陸本錢商場(chǎng)可以推進(jìn)公司的規(guī)范化辦理，讓公司更合規(guī)通明，這既是樂信既定的中長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃，也顯現(xiàn)了樂信自動(dòng)擁抱監(jiān)管的決計(jì)。

肖文杰說，上市之后，樂信會(huì)加大在金融科技方面的投入，用金融科技提升互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融的效能，讓金融愈加普惠；堅(jiān)持審慎運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)則，倡議綠色消費(fèi)金融理念，嚴(yán)格執(zhí)行消費(fèi)者維護(hù)條款，推進(jìn)消費(fèi)晉級(jí)，效勞實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

樂信總部坐落深圳，以“信譽(yù)生長(zhǎng)成果質(zhì)量日子”為愿景，現(xiàn)在旗下業(yè)務(wù)包含質(zhì)量消費(fèi)分期渠道分期樂、網(wǎng)絡(luò)假貸中介效勞渠道桔子理財(cái)以及金融財(cái)物敞開渠道鼎盛財(cái)物三大子品牌。

分期樂商城是我國(guó)分期電商行業(yè)的開拓者，具有最典型的互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融場(chǎng)景。到2017年9月末，分期樂商城具有72萬精選SKU（商品種類），涵蓋了與年青白領(lǐng)質(zhì)量日子密切相關(guān)的14個(gè)消費(fèi)品類。招股書顯現(xiàn)，2016年樂信總營(yíng)收為43億，其間分期電商營(yíng)收為27億，占比超越60%。

到2017年三季度，樂信集團(tuán)具有超越2000萬用戶，其間，授信譽(yù)戶超越650萬。自2013年建立至今，樂信總買賣規(guī)劃約為601億，呈加快增加態(tài)勢(shì)；其間，2017年前三季度的買賣規(guī)劃到達(dá)313億元，超越前三年的總和，同比增加124%。

作為金融科技渠道，樂信一直堅(jiān)持以技能創(chuàng)新提升互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融效率。招股書顯現(xiàn)，樂信自主研制的“鷹眼”智能風(fēng)控引擎應(yīng)用了大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿科技，現(xiàn)在集成了1000余個(gè)決議計(jì)劃規(guī)矩，包含5000多個(gè)數(shù)據(jù)變量。通過這套智能體系，到2016年末，樂信集團(tuán)95%的訂單可以完成全自動(dòng)審閱，秒級(jí)反應(yīng)結(jié)果。現(xiàn)在，樂信集團(tuán)2566名職工中，風(fēng)控和研制人員占比超越三分之一。

除了“鷹眼”智能風(fēng)控引擎，樂信集團(tuán)在金融科技領(lǐng)域的另一個(gè)中心技能體系是海量小微金融財(cái)物處理技能渠道“蟲洞”�！跋x洞”體系具有千億級(jí)財(cái)物辦理能力，日吞吐百萬級(jí)訂單，使得分期樂商城發(fā)生的小額信貸需求，與多個(gè)金融組織合作伙伴無縫對(duì)接，并讓資金實(shí)時(shí)到賬。

樂信效勞于我國(guó)優(yōu)質(zhì)高生長(zhǎng)人群。這部分用戶，受教育程度高、有激烈的質(zhì)量消費(fèi)志愿且有杰出的信譽(yù)認(rèn)識(shí)和信譽(yù)習(xí)慣，但現(xiàn)期收入和消費(fèi)需求無法匹配，而未來的收入增加潛力巨大。

未來這一商場(chǎng)將持續(xù)高速擴(kuò)展。第三方咨詢組織Oliver Wyman猜測(cè)，上述集體2016年到2020年間，商場(chǎng)年復(fù)合增加率將高達(dá)64.1%；相較而言，該組織猜測(cè)，同階段，我國(guó)消費(fèi)金融商場(chǎng)整體的復(fù)合年均增加率為18%。

招股書顯現(xiàn)，肖文杰和辦理層及職工共持有超越40%的樂信股份。肖文杰先生曾任騰訊財(cái)付通產(chǎn)品總監(jiān)，是我國(guó)最早的互聯(lián)網(wǎng)金融開拓者之一。

樂信首要股東還包含：險(xiǎn)峰長(zhǎng)青，占股15.3%；經(jīng)緯我國(guó)，占股12%；以及京東集團(tuán)，占股11.9%；泰康穩(wěn)妥，占股6.6%；Apoletto Asia Ltd（DST創(chuàng)始人Yuri Milner旗下基金），占股6%。其他股東還包含貝塔斯曼亞洲出資基金、華晟本錢、共建創(chuàng)投等。招股書沒有顯現(xiàn)這些股東會(huì)在這次IPO中出售自己持有的樂信股票。

此次IPO，樂信的美國(guó)法律顧問為Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP（美國(guó)世達(dá)律師事務(wù)所），我國(guó)法律顧問為北京世輝律師事務(wù)所；承銷商的美國(guó)法律顧問為Shearman & Sterling LLP （美國(guó)謝爾曼&思特靈律師事務(wù)所），我國(guó)法律顧問為君合律師事務(wù)所。一切財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)通過普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立審計(jì)。