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發(fā)布時(shí)間:2015-03-20 文章來(lái)源: 瀏覽次數(shù):2730 |
北京時(shí)間4月27日早間動(dòng)靜,完美世界(Nasdaq:PWRD)今天公布,已經(jīng)與該公司創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)池宇峰的聯(lián)系關(guān)系公司Perfect Peony Holding Company Limited(以下簡(jiǎn)稱“母公司”)及Perfect World Merger Company Limited(Perfect Peony Holding Company Limited的全資子公司,下簡(jiǎn)稱“合并子公司”)簽署合并協(xié)議。 若此項(xiàng)合并協(xié)議的條款前提均獲達(dá)成,合并子公司將并入完美世界,完美世界繼承存續(xù)并由母公司全資控股。根據(jù)合并協(xié)議的劃定,合并生效時(shí),公司在此前已發(fā)行且在外暢通流暢的普通股將被注銷且不再存在,以換取每股獲發(fā)4.04美元現(xiàn)金(無(wú)利息)的權(quán)利,而公司的每股ADS(美國(guó)存托股,完美世界每股ADS代表5股B類普通股)將被注銷,以換取每股獲發(fā)20.20美元現(xiàn)金(無(wú)利息)的權(quán)利,但以下情況除外:(a)由池宇峰控制的實(shí)體,母公司、公司及其各自子公司持有的任何股份(包括ADS),將被注銷且不再存在,并且不會(huì)獲得任何款項(xiàng)或利益分配;(b)根據(jù)開(kāi)曼群島公司法第238條已有效行使且尚未有效撤回或失去對(duì)于此次合并的異議權(quán)利的股東所持有的股份(以下簡(jiǎn)稱“異議股份”)將被注銷且不再存在,并根據(jù)開(kāi)曼群島公司法第238條獲得該等異議股份的公允價(jià)值。此次交易價(jià)格較公司發(fā)布其收悉“私有化”提議的公告前最后一個(gè)交易日(即2014年12月31日)公司美國(guó)存托股每股收盤(pán)價(jià)格15.76美元溢價(jià)28.2%。 池宇峰計(jì)劃根據(jù)一份貸款承諾函,以來(lái)自招商銀行紐約分行、招商銀行離岸金融中央及永隆銀行合計(jì)9億美元的貸款融資來(lái)提供此次合并所需款項(xiàng)。 根據(jù)公司董事會(huì)設(shè)立的特別委員會(huì)的一致建議,董事會(huì)批準(zhǔn)了合并協(xié)議和此次合并,并做出決議建議公司股東投票授權(quán)并批準(zhǔn)合并協(xié)議及此次合并。由無(wú)任何利益聯(lián)系關(guān)系的獨(dú)立董事組成的特別委員會(huì)在其財(cái)務(wù)及法律參謀的協(xié)助下磋商達(dá)成了此項(xiàng)合并協(xié)議之條款。
池宇峰于2014年12月31日向完美世界發(fā)出的初步的、不具約束力的提議,但愿在私有化交易中以每美國(guó)存托股票(ADS)20.00美元或每普通股4.00美元的現(xiàn)金收購(gòu)不屬于池宇峰的所有完美世界暢通流暢股。 此次合并交易中,華興資本證券(香港)有限公司及道衡(包括道衡有限公司及道衡證券有限公司)擔(dān)任特別委員會(huì)的財(cái)務(wù)參謀;世達(dá)國(guó)際律師事務(wù)所擔(dān)任特別委員會(huì)的美國(guó)法律參謀;邁普達(dá)律師事務(wù)所擔(dān)任特別委員會(huì)的開(kāi)曼群島法律參謀;普衡律師事務(wù)所擔(dān)任公司的美國(guó)法律參謀;奧睿律師事務(wù)所擔(dān)任池宇峰先生的美國(guó)法律參謀;康德明律師事務(wù)所擔(dān)任池宇峰先生的開(kāi)曼群島法律參謀;達(dá)維香港律師事務(wù)所擔(dān)任華興資本證券(香港)有限公司的法律參謀;美國(guó)艾金?崗波律師事務(wù)所擔(dān)任道衡的法律參謀。 |
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